À la fin des années 30, alors que l'Europe voit arriver les totalitarismes au pouvoir, la Réserve reste inchangée. Aux coeurs des montagnes et des lacs des Adirondacks, c'est un autre drame qui progresse lentement. Le peintre Jordan Groves approche la société des gens riches, qu'il croit d'abord détester, mais il découvre qu'il n'échappera pas à leurs forces d'attraction et de corruption, incarnées par Vanessa, jeune femme trouble et fascinante.